회생계획안 인가를 받아 큰 고비를 넘긴 홈플러스가 본격적인 자산 매각과 인수합병(M&A) 절차에 착수했다. 기업형 슈퍼마켓(SSM) 사업부인 홈플러스 익스프레스를 매각한 데 이어 남아 있는 대형마트와 온라인사업부, 본사의 새 주인을 찾으며 회생계획 이행을 본격화하는 모습이다.

17일 유통 및 금융투자업계에 따르면 홈플러스는 법원의 회생계획안에 따라 본사와 온라인사업부문을 포함한 대형마트 67개점에 대한 M&A와 함께 폐점 점포 중 소유 부지(자가점포) 19곳의 부동산 매각 절차를 시작했다. 지난 2일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받은 지 보름 만에 이뤄진 후속 조치다.

매각 작업은 사업 성격에 따라 투트랙으로 진행된다. 핵심 사업인 대형마트 67개점과 온라인사업부문, 본사는 영업양수도 방식으로 통합 매각을 추진하고, 폐점 점포 중 19개 자가점포는 부동산 개별 매각을 통해 유동성을 확보하는 방식이다. 매각주관사인 삼일회계법인은 이번 주 중 잠재적 인수 후보군을 대상으로 투자안내서(IM)를 발송할 예정이다.

앞서 홈플러스는 하림그룹 계열인 NS홈쇼핑에 홈플러스 익스프레스를 매각했다. 이어 잔존 사업부문인 대형마트와 온라인사업부, 본사까지 매각 대상에 올리면서 회생을 위한 M&A 작업이 본궤도에 오르게 됐다.

홈플러스가 법원에 제출한 회생계획은 크게 세 축으로 구성돼 있다. 폐점 점포 가운데 자가매장 19곳을 매각해 재무구조를 개선하고, 영업 정상화와 고정비 절감을 통해 사업성을 높이는 동시에 남아 있는 사업부문의 M&A를 추진하는 방식이다.

영업 정상화 작업도 병행하고 있다. 홈플러스는 활용 가능한 모든 자금을 상품 확보에 투입해 지난달 7일 재개장한 67개 핵심점포의 영업 정상화에 집중하고 있다. 임대료와 인건비 등 고정비도 회생절차를 통해 약 5000억원 절감했다고 회사 측은 설명했다.

M&A가 성사되면 회생계획안도 다시 손질해야 한다. 홈플러스는 매각 계약 체결 이후 매각대금을 반영한 회생계획안을 다시 작성해 법원에 제출할 예정이다. 매각 결과에 따라 채권자들의 채권 변제 시기가 기존 계획보다 앞당겨질 가능성도 있다.